近期大熱的概念必須要提到碳中和，顧名思義，碳中和是指使溫室氣體淨排放量為零，即通過植樹造林，碳捕捉，減能減排等方式抵消空氣中溫室氣體的排放量。伴隨著全球工業化的推進，全球溫室效應不斷凸顯，負面影響日益爆發。2015年12月《巴黎協定》明確“碳中和”目標，截止到2020年底，全球已經有74個國家和地區提交了有關減少碳排放的NDC計劃，全球碳中和聯盟加速擴張。碳中和也是兩會討論的重點項目，會議詳細制定了碳達峰川島和津實，碳中和等各項工作，並發起2030年前碳排放達峰行動。

　　圖中紅色代表碳排放污染能源，綠色代表“碳中和”概念下大力推廣的能源，藍色代表目前技術存在一定的碳污染，需要升級處理。從上圖可以發現，在目前的生產活動中，化石能源產生的碳排放量達到85%以上，因此改變傳統化石能源供給成為實現“碳中和”改革的重點問題，目前最有效的改革辦法就是從化石供能向非化石功能轉變，“兩會”指出目前我國非化石能源供給佔比約為16.4%，目標在2030年達到26%，在2060年達到完全非化石能源供給。

　　在非化石能源供給領域，光伏風電成為改革轉型的重點凱發K8娛樂官網入口。首先供電領域：使用光伏風能代替電力系統，核能輔助發電，火力發電逐漸退出舞台；第二是清潔能源的研發：氫能源在航空領域作為電能補充，新能源電池開始向氫燃料電池方向前進；第三是化工產品的需求凱發K8娛樂官網入口，以石油為原材料的化工產品目前以供給側改革為主，主要的方式是限產和環保技術的研發升級；第四是環保材料升級方面：消費品包裝材料及電子產品的封裝材料向低碳技術和清潔材料技術方面轉型，積極研發可降解塑料技術。

　　（1）能源供給主體更換。我國供能主體從煤炭為主，輔以石油，天然氣等化石能源，向風能，水能，光伏，核能等綠色能源發展。預計“十四五”期間光伏裝機量達73GW/年，風電裝機34GW/年，到“十五五”時期，光伏裝機量達到109GW/年，風電裝機量達到51GW/年,與之相關的還有高壓電網、配電設備的改朝換代。與之相關的標的有：隆基股份、中環股份、通威股份、信義能源、福能股份、長江電力、國網英大、合盛硅業、天合光能等。

　　（2）據IEA統計，全球發電與供熱是碳排放的主要部門，其次便是交通運輸。傳統燃料汽車的汽車尾氣排放含碳量過高，因此新能源汽車應運而生，目前新能源汽車採用電池作為動能來源凱發K8娛樂官網入口凱發K8娛樂官網入口，儲能主要以鋰電池為主，其中可以細化分為磷酸鐵鋰電池，三元軟包電池，刀片電池川島和津實，HIT電池，固態電池，NCMA超高鎳電池等等川島和津實。關于新能源電池的研發市場競爭也是格外激烈，目前來看，我國的新能源電池有關優秀標的有：寧德時代凱發K8娛樂官網入口、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、德方納米、欣旺達等凱發K8娛樂官網入口。

　　（3）與新能源汽車相關的就要說到充電樁和智能駕駛，充電樁板塊曾在去年一度被炒得火熱，經過一段時間回調後目前回歸正常估值川島和津實。相關標的有：麥格米特、易事特、中恆電氣等。智能駕駛板塊相關標的有：均勝電子、先導智能川島和津實、博敏電子，萬集科技等。

　　（4）“兩會”重點提出到2030年北方取暖率達到70%，天然氣取暖將逐步替代煤炭取暖。相關概念股有：新奧股份凱發K8娛樂官網入口、卓越新能、三聚環保，許繼電氣等。

　　（5）在“碳排放”控制方面，可以注重有廢氣處理，CCUS技術、廢物淨化，環保節能設備研發的相關業務的公司在節能減碳領域，可以關注的有轉型環保建材，生物降解凱發K8娛樂官網入口，能源互聯相關概念的企業。相關標的有：南網能源、凱美特氣、遠達環保、凱賽生物川島和津實、長虹高科、深圳能源、東岳集團等。

　　（6）在電子設備低功耗器件領域，IGBT產業鏈值得關注，相關概念股有：華潤微、士蘭微、台基股份。墓園投資管理，凱發，凱發k8娛樂官網入口。